Planificación patrimonial

Análisis y asesoramiento a medida, con informes patrimoniales consolidados que permiten conocer y tener siempre actualizada la posición patrimonial global. Incluyendo tanto los activos financieros, como inmobiliarios, empresariales, etc.

Consolidación de posiciones e inversiones financieras en distintas entidades, mediante un programa de gestión de carteras, y coordinación de las inversiones buscando siempre una adecuada optimización fiscal.

Asesoramiento y planificación familiar y sucesoria. Con especial atención al denominado “protocolo familiar” en los casos de empresas o grupos familiares, así como a la asistencia personal y aportación de soluciones para alcanzar una administración patrimonial eficiente y segura.

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